A nossa prática de M&A é orientada para operações que demandam precisão técnica, entendimento econômico das transações e capacidade de negociação. Atuamos em transações de compra e venda de empresas, investimento, reorganização e aquisição de ativos, com forte integração entre direito societário, mercado de capitais, contabilidade, finanças corporativas e governança.

Nosso modelo é boutique: envolvimento direto dos sócios, produção jurídica artesanal e foco absoluto na estratégia e nos riscos que realmente importam para o cliente.

EXPERIÊNCIA

Atuação em operações estratégicas, transformacionais e sensíveis

Ao longo dos últimos anos, assessoramos operações que representam diferentes estágios do ciclo de vida das empresas — capitalização, expansão, consolidação, reorganização, desinvestimento e aquisição de controle — sempre com abordagem multidisciplinar e soluções sob medida.

1. Desinvestimentos estratégicos e reorganizações internas

Apoiamos empresas e grupos econômicos em processos de venda total ou parcial de negócios, com atenção ao entendimento e saneamento de riscos, ajustes de governança e estruturação contratual.
Estruturamos reorganizações complexas, como a reestruturação societária de conglomerados em setores regulados (ex.: telecom), com foco em simplificação, eficiência tributária e preparação para operações futuras.

2. Aquisições estratégicas e expansão de portfólio

Atuamos em aquisições de empresas e ativos relevantes em setores industrial, serviços, tecnologia, infraestrutura e varejo.
Essa atuação abrange:

• due diligence integrada (jurídica, regulatória, contábil e financeira);

• engenharia contratual adequada ao risco setorial;

• integração e incorporações de equipes técnicas e transferência de know-how.

3. Venture Capital, Growth e Private Equity

A prática tem forte presença em investimentos minoritários e majoritários, atuando tanto para fundos quanto para empreendedores/vendedores.
Nossa assessoria inclui:

• estruturação de rodadas de investimentos;

• mecanismos contratuais de VC e PE utilizados no Brasil e exterior;

• operações de venda secundária de cotas fundos;

• continuation funds;

• construção de teses e estruturação contratual para investimentos de growth.

A experiência direta na gestão de fundos de VC e PE reforça nossa capacidade de dialogar com investidores institucionais e estruturar contratos que realmente funcionam na prática.

4. Search Funds, Self-Funded Search e Empreendedorismo por Aquisição

Nos consolidamos como uma banca especializada nesse ecossistema, assessorando desde a tese do empreendedor até o fechamento da operação e o suporte pós-aquisição.
Essa atuação demanda sensibilidade para alinhar incentivos entre operadores, investidores e vendedores, além de engenharia contratual de longo prazo.

5. Distressed M&A e Special Situations

Atuamos em operações realizadas em contextos de crise, litígios, desalinhamento entre sócios ou estresse financeiro — transações sensíveis que exigem rapidez, precisão e forte leitura de risco.
Nossa experiência inclui:

• aquisição e venda de empresas e ativos distressed;

• transações envolvendo créditos, NPLs, precatórios e ativos judiciais;

• operações oportunísticas estruturadas por fundos de special sits;

• reorganizações societárias orientadas à preservação e reconstrução de valor;

• compra de unidades de negócio viáveis dentro de grupos em crise.

A articulação entre M&A, contabilidade, valuation e contencioso estratégico torna nossa atuação particularmente eficiente nesse segmento.

6. Pós-aquisição e governança

Também atuamos na fase de integração pós-closing, alinhamento de governança, ajustes contratuais e mitigação de riscos remanescentes — etapa crucial para preservar valor.

DIFERENCIAIS DA PRÁTICA DE M&A

1. Visão multidisciplinar com profundidade técnica

Integramos direito societário, mercado de capitais, governança, contabilidade, finanças corporativas e contencioso estratégico em uma abordagem única e sofisticada.

2. Conhecimento avançado em finanças corporativas

Entendimento de valuation, estrutura de capital, métricas operacionais, modelos de retorno e engenharia econômica das operações.

3. Sólido conhecimento em contabilidade e demonstrações financeiras

Aptidão para analisar provisões, contingências, reconciliações, métricas ajustadas, impactos IFRS e efeitos contábeis de reorganizações — elevando a precisão das análises e negociações.

4. Experiência direta na gestão de fundos de Venture Capital e Private Equity

Compreensão real de como fundos tomam decisões, monitoram participadas, estruturam incentivos e constroem rotas de saída — essencial para operações de investimento e desalavancagem.

5. Assessoria a companhias abertas e domínio regulatório do mercado de capitais

Experiência com companhias abertas em movimentos relevantes como aquisições, , transações com partes relacionadas, compliance CVM e impactos de M&A na vida das companhias.

6. Capacidade de antecipação e desenho de estratégias de mitigação

Identificação precoce de riscos, construção de soluções alternativas e estruturação de contratos que equilibram segurança e viabilidade econômica.

7. Envolvimento direto dos sócios e produção jurídica artesanal

Atuação personalizada, equipes compactas, eficiência e precisão técnica em cada etapa da transação.

8. Experiência equilibrada atuando em todos os lados do mercado

Compradores, vendedores, fundos, empreendedores, investidores estratégicos e gestores — trazendo sensibilidade negocial ampla e visão completa dos incentivos de cada parte.